Színhely: Dublin, 1705.

Gilroy kishúgával, Shineddel él egy kis házikóban Dublin déli részén. Árvák. Gilroy sok időt tölt barátaival, Shined pedig gyakran velük tart. A kislány különleges képessége révén néha kapcsolatba lép szellemekkel.

Egy nap a város határában letáborozik egy indiai cirkusz. A mutatványosok harsány felvonulást tartanak a város utcáin. Itt veszi észre Gilroy a kötéltáncos lányt, Zahirát, aki teljesen lenyűgözi őt. Előadás után találkozni szeretne a lánnyal, de próbálkozása kudarcba fullad.

Gilroy másnap bemászik a sátor tetején keresztül Zahirához, s elbűvöli a lányt. Ettől kezdve naponta találkoznak egy titkos búvóhelyen, s egyre mélyebb kapcsolat alakul ki köztük, annak ellenére, hogy a lány a társulat mágusának menyasszonya. Gilroyt barátai le akarják beszélni az idegen lányról, s figyelmeztetik, hogy bajt hozhat rá, ha egy hinduval kezd.

A cirkusz színes varázsa megzavarja Dublin életét, így a helyi sheriff, féltvén a város nyugalmát, kiutasítja őket. Mikor Zahira és Gilroy megtudják a hírt, elhatározzák, hogy megszöknek, s elbújnak Gilroy nagynénjének wexford-i házában. Shineddel hármasban útnak indulnak, de a mágus rájön szökésükre, s szolgáival a nyomukba ered, majd egy hídon utoléri őket. Miután a három ifjú csapdába esik, nem marad más menekülési út, belevetik magukat a folyóba. Ugrás közben a mágus kardjával megsebesíti Gilroyt és Zahirát.

Két hónap telik el. Shined és Gilroy Wexfordban tartózkodik a nagynéninél. Gilroy nagyon szomorú, hogy Zahira a cirkusszal együtt elment. Shined jól érzi magát, bejár nénjével a műhelybe. Egy nap Gilroy meglát egy hirdetőtáblát, mely szerint a cirkusz Wexfordba érkezett. Izgatottan meglátogatja Zahirát, de a lány nem fogadja közeledését. Egészen megváltozott, szomorú, kedvetlen. Gilroy nem tudja mire vélni a dolgot. Találkozik egy öregemberrel, s egy eltűntnek hitt rokonával, akik biztatják, hogy fogadja el a lány döntését. Gilroy azonban nem hallgat rájuk.

Egy este Zahira megjelenik a nagynéni házában, s mindenre fény derül. Megkéri Shinedet, ha legközelebb Dublinba jár, látogassa meg helyette is Gilroy sírját. Most már úgy érzi, el tudja engedni szerelmét és továbblép. Gilroy körül megfordul a világ, eddig nem fogta fel, hogy a folyóba zuhanván meghalt, ezért nem tudott elszakadni Zahirától. Kiderül, hogy Shined egyedül érkezett nagynénjéhez, aki örökbe fogadta őt a fiú halála után. Gilroy azért találkozott több szellemmel, mert próbáltak neki segíteni az elengedésben és a földi élet lezárásában. Végül Gilroy megbékél sorsával, s segítőivel együtt eltűnik.

A dalok ír és indiai motívumokkal, hangszerekkel jelképezik és fejezik ki a két nép különbözőségét.

Ismertető a darabról